证券代码：000652        证券简称：尊龙z6中国股份         布告编号：2015-06

天津尊龙z6中国股份有限公司

关于控股子公司漯河新城以让渡4.5亿元债权方式进行融资的布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露的内容真实、正确、齐全，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。。。。。。

出格提醒：

    1. 漯河新城让渡4.5亿元债权并约定还款或在特定前提下购回该项债权等事项，，，，，其内容为融资行为，，，，，且债权让渡不产生损益。。。。。。

2. 漯河新城以其对四家控股子公司的应收账款共计104,063.75万元，，，，，为《还款和谈》中所涉债权提供质押担保。。。。。。公司为《还款和谈》项下全数债务承担不成撤销的连带责任保障担保。。。。。。同时，，，，，漯河新城的另一股东方江苏一德以其持有的漯河新城49%股权提供反担保。。。。。。

3. 公司对漯河新城提供的保障担保尚在2013年度股东大会通过的《关于审批2014年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署有关司法文书的议案》授权的额度领域内，，，，，故本次买卖的担保行为无需审议。。。。。。

天津尊龙z6中国股份有限公司（以下简称“尊龙z6中国股份”、“公司”）于2015年3月9日召开第八届董事会第七次（一时）会议、第八届监事会第六次（一时）会议，，，，，审议通过了《关于控股子公司漯河新城以让渡4.5亿元债权方式进行融资的议案》，，，，，现布告如下：

一、买卖概述

公司控股子公司漯河新城发展股份有限公司（简称“漯河新城”）凭据经营发展必要，，，，，拟以其对十堰尊龙z6中国发展建设有限公司（简称“十堰尊龙z6中国”）的部门应收账款4.5亿元让渡给中国长城资产公司漯河处事处（简称“长城资产”）的方式进行融资，，，，，并约定了还款或在特定前提下购回该项债权等事项。。。。。。

公司、江苏一德集团有限公司、漯河新城和十堰尊龙z6中国间股权关系如下：

（一）债权让渡有关事项

1. 漯河新城、长城资产与十堰尊龙z6中国三方别离作为卖方、买方和债务人共同签署《债权让渡和谈》，，，，，约定长城资产受让漯河新城对十堰尊龙z6中国的部门债权，，，，，标的金额4.5亿元。。。。。。

2. 十堰尊龙z6中国、漯河新城、尊龙z6中国股份与债权人长城资产共同签署《还款和谈》，，，，，约定《债权让渡和谈》项下的标的债权4.5亿元，，，，，还款宽期限为36个月，，，，，期间资金占用费率为年化10.5%，，，，，逾期资金占用费率年化15.25%。。。。。；；；；；；；；箍羁砥谙弈，，，，，若遇人民银行同期基准贷款利率上浮的，，，，，资金占用费率按一样比例上浮！。。。；；；；；；；；同期基准贷款利率下调，，，，，资金占用费率不变。。。。。。十堰尊龙z6中国作为债务人、漯河新城作为共同债务人与出质人对《债权让渡和谈》中所涉债权承担连带清偿责任；；；；；；；；尊龙z6中国股份作为保障人承担保障责任。。。。。。

3. 尊龙z6中国股份作为保障人与长城资产签署《连带保障合同》，，，，，明确尊龙z6中国股份对《还款和谈》中所涉债权承担不成撤销的连带责任保障担保。。。。。。

4. 漯河新城作为出质人与长城资产签署《应收账款质押合同》。。。。。。漯河新城以其对大连尊龙z6中国新城建设发展有限公司、大连泰铭投资发展有限公司、大连泰一房地产开发有限公司、大连泰源投资发展有限公司（简称“大连尊龙z6中国等四家公司”）的应收账款共计104,063.75万元，，，，，为《还款和谈》中所涉债权提供质押担保。。。。。。

5. 十堰尊龙z6中国与长城资产签署《财政照拂服务和谈》。。。。。。其中约定，，，，，为获得长城资产提供的债务沉组、投资、融资等服务，，，，，十堰尊龙z6中国应支付财政照拂费1,450万元，，，，，并于《还款和谈》签署前推广结束。。。。。。

（二）债权回购有关事项

1. 长城资产、漯河新城与十堰尊龙z6中国别离作为让渡方、收购方和出质人、债务人共同签署《债权收购和谈》。。。。。。其中约定，，，，，漯河新城应在收购使命产生的前提下，，，，，向长城资产回购《还款和谈》项下渣滓债权。。。。。。

2. 漯河新城作为质权人与长城资产签署《应收账款质押合同》。。。。。。漯河新城将对大连尊龙z6中国等四家公司的应收账款共计104,063.75万元，，，，，为履杏锥债权收购和谈》中所涉收购使命提供质押担保。。。。。。

（三）公司为《还款和谈》项下全数债务承担不成撤销的连带责任保障担保。。。。。。同时，，，，，漯河新城的另一股东方江苏一德集团有限公司以其持有的漯河新城49%股权提供反担保，，，，，并签署《反担保保障合同》。。。。。。

公司对漯河新城提供的保障担保尚在2013年度股东大会通过的《关于审批2014年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署有关司法文书的议案》授权的额度领域内，，，，，故本次买卖的担保行为无需审议。。。。。。

（四）本次买卖不组成关联买卖，，，，，亦不组成《上市公司沉大资产沉组治理法子》划定的沉大资产沉组。。。。。。

（五）凭据《丽江证券买卖所股票上市规定》、《公司章程》蹬仔关划定，，，，，本次买卖不需提交股东大会审议，，，，，董事会、监事会审议通过后即可施杏祝。。。。。

二、买卖各方根基情况

（一）中国长城资产治理公司

    长城资产是经国务院核准设立的国有独资金融企业，，，，，于1999年10月18日正式挂牌成立，，，，，注册本钱金100亿元人民币。。。。。。集团总部设在北京，，，，，总裁为集团公司法定代表人；；；；；；；；目前在全国4个直辖视注除青海、宁夏、西藏之表的24个省会城市和丽江、大连2个打算单列市设有30家处事处；；；；；；；；辖属金融业务类（长城金融租赁、永生人寿保险、长城新盛信陀注长城投资基金），，，，，中央业务类（长城融资担保、天津金融资产买卖所、长城金桥征询），，，，，辅助业务类（长城国富置业、长城环亚国际、长城国融投资、长城宁夏资产）共三大类、11家平台公司。。。。。。

（二）漯河新城发展股份有限公司

1. 单元名称：漯河新城发展股份有限公司；；；；；；；；

2. 公司类型：股份有限公司；；；；；；；；

3. 住所：漯河市江宁区秣陵街路天元中路126号新城发展中心01幢1101室；；；；；；；；

4. 法定代表人：韦剑锋；；；；；；；；

5. 注册本钱：20408.16万元人民币；；；；；；；；

6. 交易牌照注册号：320100000011154；；；；；；；；

7. 经营领域：基础设施开发建设；；；；；；；；建设装置工程设计、施工；；；；；；；；房产租赁；；；；；；；；

物业治理；；；；；；；；市政设施租赁、委托经营和养护；；；；；；；；信息网络建设和经营；；；；；；；；高新科技企

业孵化；；；；；；；；高新技术产业投资、开发、技术服务与征询；；；；；；；；燃料油批发；；；；；；；；金属及金属

矿批发；；；；；；；；煤炭、焦炭批发；；；；；；；；建材批发；；；；；；；；其他化工产品批发；；；；；；；；农业机械批发；；；；；；；；汽车、摩托车及零配件批发；；；；；；；；五金交电批发；；；；；；；；家用电器批发；；；；；；；；推算机、软件及辅助设备批发；；；；；；；；其他机械设备及电子产品批发；；；；；；；；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；；；；；；；；商品买卖经纪与代理；；；；；；；；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国度限造企业经营或不容进出口的商品和技术之表）。。。。。。（依法须经核准的项目，，，，，经有关部门核准后方可发展经营活动）

8. 成立日期：2002年8月30日

（三）十堰尊龙z6中国发展建设有限公司

1. 单元名称：十堰尊龙z6中国发展建设有限公司；；；；；；；；

2. 公司类型：有限责任公司；；；；；；；；

3. 住所：十堰市信息服务产业基地内1号楼；；；；；；；；

4. 法定代表人：陈俊！。。。；；；；；；；；

5. 注册本钱：10,000万元人民币；；；；；；；；

6. 交易牌照注册号：3201002000002006；；；；；；；；

7. 经营领域：许可经营项目：房地产开发。。。。。。通常经营项目：市政基础设施建设、投资置业、构筑资料（不含水泥、黄沙、石子）销售；；；；；；；；工程治理、物业治理、不动产贸易经营、实业投资、征询策动、国内业务、国内国际招商服务。。。。。。

8. 注册日期：2007年3月27日

三、买卖标的根基情况

    本次买卖的标的是漯河新城借给十堰尊龙z6中国资金形成的债权，，，，，金额4.5亿元，，，，，期限为三年以内。。。。。。上述债权不存在抵押、质押或者其他第三人权势，，，，，不存在涉及有关资产的沉大争议、诉讼或仲裁事项，，，，，不存在查封、冻结等司法措施。。。。。。

四、和谈重要内容

（一）《债权让渡和谈》

    1. 标的债权简直认及让渡

    漯河新城凭据基础合同及《债权债务确认和谈》拟向长城资产让渡的债权金额为人民币45,000万元。。。。。。

自交割日起，，，，，漯河新城将标的债权让渡给长城资产，，，，，漯河新城对标的债权不再享有任何权势，，，，，未经长城资产书面赞成，，，，，漯河新城无权对标的债权进行任何措置。。。。。。

    2. 长城资产受让标的债权的买价计人民币45,000万元。。。。。。

3. 买价支付

    长城资产于和谈条款项下前提全数成就之日起10个工作日内将买价一次性支付至漯河新城指定账户，，，，，漯河新城在收到买价后2个工作日内向长城资产交付有效收款凭证：

    （1）漯河新城已将相应债权文件原件移交给长城资产；；；；；；；；

    （2）长城资产与十堰尊龙z6中国、漯河新城及尊龙z6中国股份已经签署《还款和谈》，，，，，就长城资产凭据本和谈受让标的债权在还款宽期限内的还款铺排达成一致；；；；；；；；

    （3）漯河新城与长城资产已经签署《应收账款质押合同》（合同编号：中长资（宁）合字〔2014〕193号），，，，，以其依法所有的对大连尊龙z6中国新城建设发展有限公司、大连泰铭投资发展有限公司、大连泰一房地产开发有限公司、大连泰源投资发展有限公司的应收账款（人民币1,040,637,505.28元）为其在《还款和谈》项下共同债务人的债务清偿使命提供质押担保，，，，，质押登记手续办理结束；；；；；；；；

    （4）尊龙z6中国股份与长城资产已经签署《连带保障合同》，，，，，约定为债务人在《还款和谈》项下债务清偿使命提供连带责任保障担保；；；；；；；；

    （5）债务人及担保人已经共同长城资产为上述《还款和谈》及担保合同办理结束通常公证；；；；；；；；

    （6）长城资产与漯河新城已经签署《债权收购和谈》（合同编号：中长资合字〔2014〕196号）、《应收账款质押合同》（合同编号：中长资（宁）合字〔2014〕195号）；；；；；；；；

    （7）还款监管专项账户：有关当事方已凭据《还款和谈》设立还款监管专项账户，，，，，并由长城资产预留其工作人员幼我名章。。。。。。

（二）《还款和谈》

1. 债权债务确认

长城资产对十堰尊龙z6中国、漯河新城所享有的债权蕴含债权本金及还款宽期限内的资金占用费：

（1）债权本金为人民币45,000万元；；；；；；；；

（2）资金占用费率：10.5%/年（一年按360日推算），，，，，即资金占用费=债权本金×资金占用费率÷360×资金现实占用天数。。。。。。

逾期还本的，，，，，逾期资金占用费率按15.25%/年推算。。。。。。不能按时支付的资金占用费，，，，，按逾期资金占用费率加收逾期期间的资金占用费。。。。。。

还款宽期限内，，，，，若遇人民银行同期基准贷款利率上浮的，，，，，资金占用费率按一样比例上浮！。。。；；；；；；；；同期基准贷款利率下调，，，，，资金占用费率不变。。。。。。

2. 还款宽期限为36个月。。。。。；；；；；；；；箍羁砥谙拮式鹫加梅崖饰10.5%/年，，，，，资金占用费按季收取，，，，，每个天然季度末月（指每年的3、6、9、12月）的20日为计费日，，，，，21日为支付日。。。。。。

还款宽期限第一年累计偿还不低于长城资产债权本金的20%，，，，，即9,000万元；；；；；；；；还款宽期限第二年分两期偿还不低于债权本金的30%：每半年偿还不低于债权本金的15%，，，，，即6,750万元；；；；；；；；还款宽期限第三年分两期偿还，，，，，每半年等额偿还渣滓债权本金。。。。。。

3. 债务的担保

（1）漯河新城以其所有的对大连尊龙z6中国新城建设发展有限公司、大连泰铭投资发展有限公司、大连泰一房地产开发有限公司、大连泰源投资发展有限公司四家公司应收账款共计104,063.75万元，，，，，为其在本和谈项下的全数债务提供质押担保。。。。。。

尊龙z6中国股份为十堰尊龙z6中国在本和谈下的全数债务提供连带责任保障担保。。。。。。

（2）尊龙z6中国股份、漯河新城向长城资产共同承诺：若十堰尊龙z6中国、漯河新城产生任何一期不依照本和谈的约定向长城资产偿还本金或资金占用费，，，，，则自该事实产生之日起，，，，，担保人尊龙z6中国股份及漯河新城对十堰尊龙z6中国所享有的全数债权均劣后于本和谈中约定的长城资产对十堰尊龙z6中国所享有的全数债权的实现。。。。。。

（三）《连带保障合同》

债权人：中国长城资产治理公司漯河处事处

保障人：天津尊龙z6中国股份有限公司

1. 主债权系指长城资产凭据主合同要求债务人偿还债务的本金、资金占用费。。。。。。其中，，，，，本金为人民币45,000万元。。。。。。资金占用费遵循主合同的约定。。。。。。

2. 保障担保领域为主合同项下全数债权，，，，，蕴含但不限于本金、资金占用费（蕴含正常资金占用费及逾期资金占用费）、违约金、赔偿金、债务人应向甲方支付的其他款子（蕴含但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、长城资产实现债权与担保权势而产生的用度（蕴含但不限于生活费、评估费、资产措置费、拍卖费、过户费、税费、国有地皮使用权出让金诉讼费、律师代理费、保全费等）。。。。。。

3. 保障方式为不成撤销的连带责任保障担保。。。。。。

4. 保障期间为两年，，，，，自主合同约定的债务人推广债务期限届满之日起算。。。。。。

（四）《财政照拂和谈》

甲方：中国长城资产治理公司漯河处事处

乙方：十堰尊龙z6中国发展建设有限公司

1. 甲方提供蕴含但不限于调查、与有关机构进行协商沟通、实时提供关于债务沉组的信息等财政照拂服务。。。。。。

2. 财政照拂服务用度共计人民币1,450万元。。。。。。

3. 乙方应于《债务让渡和谈》[编号：中长资（宁）合字(2014)190号]约定的“交割日”起5个工作日内一次性支付至甲方指定账户。。。。。。

（五）《债权收购和谈》

甲方：中国长城资产治理公司漯河处事处

乙方：漯河新城发展股份有限公司

丙方：十堰尊龙z6中国发展建设有限公司

1. 在《还款和谈》推广期间，，，，，若是乙方作为共同债务人的行为被有关当事人向人民法院主张撤销、解除或确认无效的，，，，，则自该事实产生之日起，，，，，甲方有官僚求乙方等价收购《还款和谈》项下渣滓债权。。。。。。

2. 前款所述渣滓债权，，，，，即为本和谈收购标的，，，，，蕴含《还款和谈》约定的渣滓债权本金、资金占用费、违约金、赔偿金、债务人应向甲方支付的其他款子（蕴含但不限于有关手续费、电讯费、杂费）等。。。。。。

（六）《应收账款质押合同》

质权人（甲方）：中国长城资产治理公司漯河处事处

出质人（乙方）：漯河新城发展股份有限公司

1. 主债权种类、数额

主债权指甲方凭据《债权收购和谈》[编号为中长资字（宁）合字(2014)196号]约定要求乙方收购《还款和谈》中的渣滓债权，，，，，乙方所应支付给甲方的收购价款，，，，，收购价款为渣滓债权本金、《还款和谈》约定的资金占用费、违约金、赔偿金等之和。。。。。。

2. 质押权势

乙方对大连尊龙z6中国新城建设发展有限公司、大连泰铭投资发展有限公司、大连泰一房地产开发有限公司、大连泰源投资发展有限公司四家公司应收账款共计104,063.75万元。。。。。。

3. 担保领域蕴含但不限于：主债权、违约金、赔偿金、乙方应向甲方支付的其他款子（蕴含但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、甲方实现债权与担保权势而产生的用度（蕴含但不限于诉讼费、仲裁费、财富保全费、差旅费、执行费等）。。。。。。

五、涉及债权让渡的其他铺排

本次债权让渡不涉及人员安设、地皮租赁等情况。。。。。。

六、买卖主张及对公司的影响

本次债权让渡盘活了漯河新城部门资产，，，，，获得资金4.5亿元，，，，，用于送还银行贷款及补充公司流动资金，，，，，从而保障了漯河新城公司的正常运营，，，，，有利于其持续经营。。。。。。本次买卖内容为融资行为，，，，，债权让渡不产生损益。。。。。。凭据有关和谈，，，，，将来还款或收购行为将产生相应的资金占用费等。。。。。。

七、备查文件

（一）《天津尊龙z6中国股份有限公司第八届董事会第七次（一时）会议决定》；；；；；；；；

（二）《天津尊龙z6中国股份有限公司第八届监事会第六次（一时）会议决定》；；；；；；；；

（三）《债权让渡和谈》（中长资（宁）合字【2014】190号）；；；；；；；；

（四）《还款和谈》（中长资（宁）合字【2014】191号）；；；；；；；；

（五）《连带保障合同》（中长资（宁）合字【2014】192号）；；；；；；；；

（六）《应收账款质押合同》（中长资（宁）合字【2014】193号）；；；；；；；；

（七）《财政照拂服务和谈》（中长资（宁）合字【2014】194号）；；；；；；；；

（八）《应收账款质押合同》（中长资（宁）合字【2014】195号）；；；；；；；；

（九）《债权收购和谈》（中长资（宁）合字【2014】196号）；；；；；；；；

（十）《反担保保障合同》。。。。。。

特此布告。。。。。。

天津尊龙z6中国股份有限公司

董     事     会

2015年3月10日