证券代码：000652   证券简称：尊龙z6中国股份    布告编号：2012-59

天津尊龙z6中国股份有限公司

关于尊龙z6中国集团为公司拟刊行的非公开定向债务融资工具提供担保并收取不超过2,100万元担保费的关联买卖布告

风险提醒：本次融资的前提前提是第三方提供无前提的全额不成撤销连带责任保障担保。。。。。。经公司与尊龙z6中国集团协商，，，，，，，尊龙z6中国集团赞成为公司本次融资提供担保并按0.7%的费率收取担保费。。。。。。若公司股东大会否决本次关联买卖，，，，，，，公司将沉新寻找担保方，，，，，，，并沉新提交股东大会审议。。。。。。

天津尊龙z6中国股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2012年11月29日以传真和电子邮件方式通知各位董事，，，，，，，本次会议于2012年12月12日以通讯方式召开。。。。。。亲自出席会议的董事有张军先生、马军先生、韦剑锋先生、马恩彤女士、李萌先生、谢剑琳女士、缐恒琦先生、肖红叶先生和陈敏女士共九人。。。。。。本公司应表决董事九人，，，，，，，现尝试使表决权九人，，，，，，，因本事项涉及关联买卖，，，，，，，关联董事张军先生、马军先生、马恩彤女士和李萌先生回避表决。。。。。。公司整个监事和高级治理人员列席了本次会议。。。。。。会议切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。。。。。。唬；；；；；；嵋橛啥鲁ふ啪壬鞒郑，，，，，审议并以联签方式通过了如下事项，，，，，，，现布告如下：

一、买卖概述

（一）买卖根基情况

为满足公司的资金需要，，，，，，，拓展融资渠路，，，，，，，调整债务结构，，，，，，，公司拟向中国银行间市场买卖商协会申请注册刊行不超过10亿元人民币、期限为3年的非公开定向债务融资工具（以下简称“本次融资”），，，，，，，本次融资须由第三方提供无前提全额不成撤销连带责任保障担保。。。。。。经公司与控股股东天津尊龙z6中国集团有限公司（以下简称“尊龙z6中国集团”）协商，，，，，，，尊龙z6中国集团赞成为本次融资提供无前提全额不成撤销连带责任保障担保，，，，，，，并收取担保费。。。。。。

本次融资已经2012年9月10日召开的公司第七届董事会第十八次会议及2012年9月26日召开的公司第三次一时股东大会审议通过，，，，，，，尊龙z6中国集团为公司本次融资提供担保事项已经第七届董事会第十八次会议审议通过，，，，，，，并提交公司第三次一时股东大会审议，，，，，，，但未获股东大会通过。。。。。。之后公司与多家担保公司接触并宽泛进行市场询价，，，，，，，鉴于表部担保唬；；；；；；蛘叩１７崖式细撸，，，，，或者要求提供肯定额度的反担保，，，，，，，公司以为本次融资若寻找表部担保，，，，，，，其综合成本要高于尊龙z6中国集团担保。。。。。。经公司与尊龙z6中国集团再次协商，，，，，，，为保障本次融资顺利推动，，，，，，，支持上市公司的健全发展，，，，，，，尊龙z6中国集团赞成将年担保费率由1%降为0.7%收取担保费，，，，，，，且不要求公司提供反担保。。。。。。本次买卖若能实现，，，，，，，预计担保费总额不超过2,100万元。。。。。。

（二）因买卖对方尊龙z6中国集团系本公司第一大股东，，，，，，，凭据《丽江证券买卖所上市规定》的有关划定，，，，，，，上述事项组成沉大关联买卖，，，，，，，为此关联董事回避了表决。。。。。。

（三）与会公司独立董事缐恒琦先生、肖红叶先生和陈敏女士均对本次买卖行为无异议。。。。。。

（四）上述事项须经本公司2012年第四次一时股东大会审议通过后方可执行，，，，，，，本公司大股东天津尊龙z6中国集团有限公司及关联董事将在本公司2012年第四次一时股东大会上回避对该提案的投票权。。。。。。

本次融资的前提前提是第三方提供无前提的全额不成撤销连带责任保障担保。。。。。。经公司与尊龙z6中国集团再次协商，，，，，，，为保障本次融资顺利推动，，，，，，，支持上市公司的健全发展，，，，，，，尊龙z6中国集团赞成将年担保费率由1%降为0.7%收取担保费。。。。。。若公司股东大会否决本次关联买卖，，，，，，，公司将沉新寻找担保方，，，，，，，并沉新提交股东大会审议。。。。。。

（五）上述行为不存在沉大司法阻碍。。。。。。

二、关联方介绍

（一）尊龙z6中国集团根基情况

1．公司名称：天津尊龙z6中国集团有限公司；；；；；；；；

2．公司住所：天津开发区第三大街16号尊龙z6中国中心酒店28层；；；；；；；；

3．企衣粪型：国有企业；；；；；；；；

4．法定代表人：张军；；；；；；；；

5．注册本钱：200,000万元人民币；；；；；；；；

6．主交易务：工业、贸易、房地产业的投资、房产开发与销售；；；；；；；；经营与治理及科技开发征询业务；；；；；；；；化学纤维及其原料、包装物的造作和销售；；；；；；；；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国度限造公司经营或不容进出口的商品及技术之表）；；；；；；；；

7．最近三年发展情况

单元：万元

8．2011年度净利润-2.3239亿元，，，，，，，净资产41.8253亿元。。。。。。

（二）买卖双方的关联关系

截至目前，，，，，，，尊龙z6中国集团持有我公司33.74%的股权，，，，，，，为我公司第一大股东。。。。。。

三、本次买卖的定价凭据

本次融资须由第三方提供无前提的全额不成撤销连带责任保障担保。。。。。。本次融资已经2012年9月10日召开的公司第七届董事会第十八次会议及2012年9月26日召开的公司第三次一时股东大会审议通过，，，，，，，尊龙z6中国集团为公司本次融资提供担保事项已经第七届董事会第十八次会议审议通过，，，，，，，并提交公司第三次一时股东大会审议，，，，，，，但未获股东大会通过。。。。。。之后公司与多家担保公司接触并宽泛进行市场询价，，，，，，，鉴于表部担保唬；；；；；；蛘叩１７崖式细撸，，，，，或者要求公司或尊龙z6中国集团提供肯定额度的反担保，，，，，，，公司以为本次融资若寻找表部担保，，，，，，，其综合成本要高于尊龙z6中国集团担保。。。。。。经公司与尊龙z6中国集团再次协商，，，，，，，为保障本次融资顺利推动，，，，，，，支持上市公司的健全发展，，，，，，，尊龙z6中国集团赞成将年担保费率由1%降为0.7%收取担保费，，，，，，，且不要求公司提供反担保。。。。。。

四、本次买卖的主张及对本公司的影响

这次买卖是为满足公司的资金需要，，，，，，，拓展融资渠路，，，，，，，调整债务结构，，，，，，，为公司2012年度投资打算和经营打算的顺利推动提供安全、靠得住的资金支持，，，，，，，经与控股股东协商，，，，，，，尊龙z6中国集团赞成为本次融资提供担保，，，，，，，并以年0.7%的担保费率收取担保费，，，，，，，预计担保费总额不超过2,100万元。。。。。。

五、风险提醒

因本次融资的前提前提为第三方提供无前提全额不成撤销连带责任保障担保，，，，，，，尊龙z6中国集团提供担保的有关事宜涉及关联买卖。。。。。。若该议案经本次董事会审议通过，，，，，，，还须提交股东大会审议通过后方可施杏祝。。。。。若该议案被股东大会否决，，，，，，，公司将沉新寻找担保方，，，，，，，并再次提交股东大会审议。。。。。。

六、独立董事定见

我们以为：董事会在召集、召开董事会会议的法式和过程中切合有关司法、律例及公司章程的划定。。。。。。唬；；；；；；嵘希，，，，，有表决权的董事（蕴含三名独立董事）一致表决通过了《关于尊龙z6中国集团为公司拟刊行的非公开定向债务融资工具提供担保并收取不超过2,100万元担保费的关联买卖议案》（其中关联董事张军先生、马军先生、马恩彤女士和李萌先生对该议案回避行使表决权），，，，，，，董事会通过对这次决策和披露信息的审议，，，，，，，未发现存在违反诚信准则的情景。。。。。。

对于本次融资的意思和必要关注的风险，，，，，，，我们已在第七届董事会第十九次会议的独立定见已进行较为充分的表述。。。。。。我们以为，，，，，，，本次买卖是为了保障本次融资顺利推动，，，，，，，获得可持久使用的不变的资金，，，，，，，有利于公司调整债务结构，，，，，，，优化公司目前的财政情况，，，，，，，加强公司的偿债能力，，，，，，，降低公司的偿债风险。。。。。。

六、备查文件目录

（一）天津尊龙z6中国股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决定和经董事具名的会议纪录及第七届董事会第二十一次会议决定布告；；；；；；；；

（二）天津尊龙z6中国股份有限公司第七届监事会第二十次会议决定和经监事具名的会议纪录及第七届监事会第二十次会议决定布告；；；；；；；；

（三）经独立董事具名确认的独立董事事前审鉴定见及独立董事定见。。。。。。

特此布告

天津尊龙z6中国股份有限公司

董  事  会

2012年12月13日